Кокоша, Маленький Дракон — Преображение Болдуина
Пещерное чудище Болдуин никак не может влиться в ряды взрослых драконов.
Кокоша, Оскар и Матильда вызываются помочь бедолаге и тут же понимают, в чём причина. Скверный запах и неприличное поведение отпугивают других драконов. Деваться некуда: Болдуину придётся преобразиться.